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科創板開板后券商準備好了 11家券商負責人權威發聲

時間:2019-6-14 8:55:25 點擊:

  核心提示:6月13日上午,科創板正式宣布開板,A股市場進入“科創板時間”。設立科創板并試點注冊制,進一步夯實中介機構責任,對券商的業務能力提出了更高的要求,為券商的發展帶來新的機遇和挑戰。券商準備好了嗎?  中...

  6月13日上午,科創板正式宣布開板,A股市場進入“科創板時間”。設立科創板并試點注冊制,進一步夯實中介機構責任,對券商的業務能力提出了更高的要求,為券商的發展帶來新的機遇和挑戰。券商準備好了嗎?

  中國證券報記者第一時間采訪了十一家知名券商負責人,他們表示,為迎接科創板,券商已經做了充足準備。首先,券商積極挖掘和服務符合科創板定位、具有高科技含量和高成長潛力的科技創新型企業,盡力做好企業挑選、輔導、推薦工作。其次,券商在線下營業部和線上平臺為符合條件的投資者做好科創板業務開通準備,積極對證券交易系統等技術設施進行測試,確保交易系統達到科創板交易要求。再次,券商積極向發行人和市場投資者解讀發行政策,挖掘戰略投資者參與科創板的積極性,引導機構投資者理性報價,引導中小投資者更理性參與科創板二級市場交易。最后,券商加強內外部資源整合,力爭在為科創企業帶來綜合而優質服務的同時,實現自身高質量發展。

  凝聚合力行穩致遠

  擁抱資本市場偉大變革

  國泰君安對設立科創板并試點注冊制高度重視,總部各業務單元和管理部門、分公司、子公司高效協同、打好整體戰,迅速在公司內部實現了科創板項目從培育、跟投、估值定價、發行上市到股票交易各個環節的順暢運行。公司已儲備相當規模的科創板項目,覆蓋科創板明確的幾大產業,保薦項目晶晨股份拿到了科創板001號受理批文;公司率先成為接受科創板權限開通線上預約的券商,率先在線下營業部和線上平臺為投資者做好科創板業務開通準備,科創板開通權限客戶數已超過16萬人;公司產業研究院經過兩年建設,已集聚了大批產業博士后,形成了一定的深度產業研究能力;公司不僅在跟投資金和機制上,為參與科創板發行戰略配售做好準備,還參與了上海市科創基金、設立了國泰君安母基金,通過另類投資、戰略投資、交易投資等業務,為科創企業提供一條龍綜合金融服務。

  國泰君安將憑借綜合金融服務優勢,秉持“以客戶為中心”的理念,堅持深耕產業,以科創板為契機,通過提供可信賴、高質量的專業服務,成為企業長期專業合作伙伴,協助企業建立符合國內上市要求的現代企業制度,與質量同行,伴企業成長。

  打造“新投行”

  投身資本市場增量改革

  在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制,是新時代資本市場服務國家戰略,支持新經濟發展的一件重大改革創新舉措。科創板既是以增量改革推動存量改革、帶動全面改革的“改革試驗田”;也是實施創新驅動發展戰略、推動科技創新的“創新助推器”。科創板需要券商創新服務理念、服務模式、服務流程,打造“新投行”。

  “新投行”的使命和任務,一是要落實以信息披露為核心的注冊制理念,通過專業把關督促發行人真實、準確、完整、及時披露信息,保證信息披露的質量,這也是判斷其是否勤勉盡責的基本標準。二是投行要從發行通道回歸定價銷售本源,充分發揮自身的專業研究能力、定價能力和銷售能力,協助發行人準確把握發行時機和發行節奏,推動買賣雙方通過博弈達成合意價格。三是要通過投行和投資聯動,擴大資本化業務,提升定價的專業性和合理性,逐漸建立投行主導的市場化發行定價機制,培養券商這一新的專業機構投資者,發揮其穩定市場基石的重要作用。

  打造服務科創企業的投融資平臺

  設立科創板并試點注冊制是券商向高階轉型的歷史機遇,也是對券商綜合服務能力的一次考驗。 東方證券作為A+H上市券商之一,將在服務長三角一體化和建設上海國際金融中心的同時,加快現代投資銀行創新發展建設,打造服務全國科創企業的重要投融資平臺。

  東方證券已為科創板做了充足準備。首先,投行子公司——東方花旗已儲備了一批優質科創板擬申報項目,重點聚焦醫療、高端制造以及信息技術等行業,區域上以長三角地區為主,同時布局全國其他重點區域。其次,東方花旗已儲備大量國際化投行人才,具備國際投行視野,能夠快速適應科創板注冊制在項目篩選、估值定價等方面帶來的挑戰。此外,東方證券建立了完整的風控合規體系,在投行壓實承銷保薦責任及問責機制,在投資方面嚴控市場交易風險,在財富管理部門加強投資者開戶培訓和教育力度,確保在各個業務條線堅守安全底線。

  為了在科創板試點注冊制的機遇下實現公司業務的再一次飛躍,東方證券將著力打造集團化的服務體系,加強公司內部協同上升至戰略高度。東方證券將繼續整合公司內部業務資源,加快落實配套激勵機制,力爭為科創企業帶來綜合而優質的服務。

  營造良好生態

  助力科創板健康穩定運行

  科創板的設立,是黨中央、國務院于中國經濟轉型過程中,在資本市場開辟的一塊“試驗田”,具有里程碑式的重要意義。科創板的開板,為無法滿足目前上市要求的優質科創類企業提供了上市機會,有助于擴大直接融資,特別是股權融資在科創類企業融資結構中的比重,讓資本市場更好地支持實體經濟和科技創新,實現金融經濟共生共榮。

  在這個歷史性時刻,證券公司既面臨挑戰,也迎來了機遇。一方面,科創板對證券公司的業務能力提出了更高的要求;另一方面,在直接融資越來越重要的背景下,證券公司將獲得更多的發展機會。

  作為保薦機構,國信證券全力落實好設立科創板并試點注冊制這項重大改革任務。在籌備科創板方面,嚴格按照證監會的要求開展資格審查,嚴把項目質量關、估值關和發行關,確保首批科創板項目順利發行。截至2019年5月底,國信證券已向上交所保薦申報5家科創板項目,另有聯合主承銷項目2家在審。此外,國信證券已按照上交所的各項交易制度要求,對證券交易系統等技術設施進行測試,目前已達到科創板交易要求;同時高度重視科創板投資者資格審查、風險教育工作,營造良好的市場生態,為科創板市場的健康穩定打好最堅實的基礎。

  護航科創板行穩致遠

  引導機構投資者理性報價

  科創板飽含著市場各方的期盼,彰顯了資本市場在中國經濟轉型中的擔當。前期,中信建投證券積極參與科創板相關制度建設,多次參加了證監會、上交所和中國證券業協會組織的制度征求意見。科創板相關制度正式落地后,立刻組織各部門深入學習各項制度,全面梳理和完善公司內部業務制度以適應科創板的全新要求,并完成了科創板開戶、交易、結算等系統的升級改造。

  在項目申報方面,公司積極挖掘和服務符合科創板定位,具有高科技含量和高成長潛力的科技創新型企業,目前已完成15單科創板項目的申報,數量暫居行業首位,其中有3家企業接到上會通知。為保證發行工作的順利進行,一方面,積極向發行人和市場投資者解讀發行政策,挖掘戰略投資者參與科創板的積極性,引導機構投資者理性報價,保障科創板的長期健康發展;另一方面,啟動對中信建投投資有限公司增資工作,做好“保薦機構跟投”的前期準備工作。此外,公司還舉辦了幾十次“科創板專題”講座,每日推送“科創板每日咨詢”等,并成立科創板投顧專家團隊,積極做好投資者教育,引導中小投資者更理性參與科創板二級市場交易。

  嚴格篩選推薦優質科技創新型企業

  中信證券積極響應設立科創板并試點注冊制重大改革,在科創板項目篩選、投資者適當性管理、業務系統及流程改進規范、風險及內控制度準備等多方面認真落實各項工作,迎接科創板的開板和注冊制試點的實施。中信證券按照相關法規明確的科創板定位,為科創板篩選符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新型企業,儲備了較多的科創板項目。目前已申報科創板項目9家,其中通過科創板上市委員會審核的2家。這些申報企業主要為優先推薦、重點支持項目,涉及光電芯片、內存芯片、智能視頻技術的算法研究、鋰電池三元正極材料、高端化學藥物晶型集成技術、激光切割控制系統、采用激光雷達技術應用于掃地 機器人等“硬科技”行業,已申報和近期擬申報的企業最近一年平均凈利潤2.3億元,平均毛利率60.41%,報告期內收入復合增長率約為71%,來自核心技術的平均收入占比97.41%,平均研發投入占比37.96%。

  按照監管要求,中信證券對各項業務可能涉及的潛在風險進行了全面評估,梳理內控及風險管理業務流程,規范完善了相關配套制度,制定了風險管理預案和相關的系統開發計劃,確保落實設立科創板試點注冊制穩起步的要求。

  思之至深行之至詳

  統籌推進科創板各項工作

  設立科創板并試點注冊制是中國資本市場走進新時代的里程碑。 申萬宏源證券成立了科創板工作領導小組、科創板籌備工作組與科創板準備工作評估組,從公司層面統籌推進科創板各項工作。目前,公司已經做好全面準備迎接開板及開板后的工作。

  具體來看,一是嚴把企業入口關。積極推薦優質科創企業申報,其中我公司保薦并主承銷的安集科技是首批通過上市委員會審議的三家科創板企業之一,目前正在證監會履行注冊程序。公司正在承做一批科創板IPO項目,將嚴把申報項目質量關,為科創板輸送一批優質科創企業,從供給源頭提升上市公司質量、優化資本市場的投融資功能。二是嚴把客戶開戶關。及時制定投資者適當性管理制度并嚴格執行,完善交易權限開通流程,建立客戶賬戶資產變動核查機制,積極開展投資者教育和風險承受能力評估工作。三是嚴把交易系統關。積極進行科創板交易系統開發、測試和調整工作,公司涉及科創板的20多個交易系統均按照上交所有關業務規則和技術規范要求進行開發,及時參與并通過上交所組織的各輪測試,并將進一步對系統升級,確保系統的安全平穩運行和業務流程的順暢,嚴把交易和結算風險。

  協同集團資源支持科創企業上市

  設立科創板并試點注冊制是我國資本市場改革的里程碑,也是實體經濟新舊動能轉換的重要驅動者,其平穩起步具有劃時代的重大意義。科創板在制度設計上大膽創新,對標于國際成熟市場;在實施細則上謹慎落地,充分考慮中國市場的實際情況。科創板踐行了以信息披露為核心的重要理念,致力于建立以專業機構投資者為主的市場生態,以直接融資的形式為新興行業帶來更多的生產活力,助力科技產業的高質量發展,增強國家科技的硬實力。

  資本市場是資金的市場,信息的市場,更是信心的市場,科創板以關鍵制度創新促進資本市場健康發展,進而深入落實創新驅動發展的國家戰略。

  平安集團“金融+科技”及五大生態圈戰略與科創板定位高度一致。科創板甫一推出,平安證券積極落實,迅速組建科創板敏捷組,推動政策培訓、流程搭建、制度完善、項目盤點、同步推動智能承做系統的規劃和開發。跟進現有服務客戶和潛在合作客戶,力爭充分協同集團產業板塊資源和金融板塊專業,參與國家制度創新實踐,為更多科創企業上市提供支持。

  悉心灌溉科創板“試驗田”

  科創板的開板,對A股市場具有里程碑意義。當前,中國經濟發展的外部不確定性仍然較大,只有創新才能為經濟賦予新的動能。設立科創板并試點注冊制,是加大金融對科創企業高質量發展支持的重要方式,是落實金融市場供給側結構性改革的重要抓手,是提高金融供給適應性的重要舉措。

  科創板的開板將為科技創新型企業帶來一個更有包容性的市場,提供更加強有力的資本支持,讓科技創新企業在資本市場的助推下發展壯大。科創板開板,不論對于科技創新企業還是我們券商,都是一個難得的歷史機遇。華泰聯合證券一直秉承金融服務實體經濟的初心,助力經濟高質量發展,助推科創企業利用資本市場做優做強,深化市場培育服務,不斷提升執業質量,嚴格落實以信息披露為中心的理念,已完成了9家企業申報,多家企業順利上會。

  在新一輪全球增長面前,惟改革者進,惟創新者強,惟改革創新者勝。設立科創板,就是資本市場改革創新的重大舉措,華泰聯合證券將從堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求的角度,認真篩選和推薦科技創新企業,悉心灌溉科創板這片資本市場改革的“試驗田”。

  國際化經驗全行業覆蓋

  推薦優質企業登陸科創板

  科創板制度能夠切實解決那些公司歷史較短,尚未盈利但有領先技術和前景的優秀企業的融資問題,在IPO上市的平臺選擇上,這些企業也可以發揮主場優勢。最關鍵的是,以科創板企業上市為契機,試行注冊制,從傳統的審核制轉到以信息披露為基準的注冊制,這對A股市場有著長遠的積極的影響,逐步地把中國A股市場發行與國際市場相接軌,有利于A股未來健康的長期發展。

  瑞銀證券始終高度關注科創板,積極配合并參與科創板相關規則的制定,衷心希望把瑞銀集團(UBSAG)在全球投資銀行業務的技能和市場化定價的經驗帶到科創板投行業務中,為科創板的發展作出貢獻。同時,瑞銀證券積極調動境內外各行業組的相關資源,深入挖掘并培育優質科創企業項目。目前,瑞銀證券執行的一家生物醫藥企業科創板IPO申請已獲受理并完成了多輪反饋問詢回復,正計劃沖刺科創板首批掛牌企業。瑞銀證券也在執行其他若干擬進行科創板IPO的項目。瑞銀證券投行部的相關行業組和各自的全球行業組充分對接,在實現行業全覆蓋的同時,擁有精深的行業經驗,從而能夠更為準確地把握科技創新企業的運行特點,推薦真正符合科創板定位的企業發行上市。

作者:不詳 來源:中國證券報
——免責聲明——

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